M&A: як купувати, продавати та збільшувати вартість бізнесу

Бізнес можна роками будувати, а потім втратити значну частину його вартості через одну помилку в угоді.

M&A — це не просто «знайти покупця і підписати договір», це процес, у якому важливо розуміти, скільки насправді коштує ваш бізнес, як підготувати його до продажу, де шукати покупця, як вести переговори, що перевірятимуть під час Due Diligence і як правильно закрити угоду.

На практичному тренінгу розберемо повний цикл M&A — від першої оцінки до Closing.

Що розберемо:
Вартість бізнесу
Revenue, EBITDA, Net Profit, Cash Flow, мультиплікатори та інші підходи до valuation. А головне — що насправді збільшує або зменшує ціну компанії.

Підготовка до продажу
Як підготувати бізнес до Exit: фінанси, процеси, команда, KPI, документи та зниження ризиків.

Упаковка для покупця
Teaser, NDA, Information Memorandum, Financial Model, Valuation та Data Room — що потрібно підготувати до виходу на ринок.

Пошук та перевірка покупців
Де шукати стратегічних покупців та інвесторів, як оцінити їхню серйозність і перевірити Proof of Funds.

Переговори та структура угоди
LOI, exclusivity, earn-out, deferred payment, seller financing та інші механізми, які можуть суттєво змінити фінальний результат угоди.

Due Diligence
Що покупець буде перевіряти у вашому бізнесі та які проблеми можуть вплинути на ціну або зірвати угоду.

Share Deal vs Asset Deal
Коли продається компанія цілком, а коли — окремі активи. Різниця, ризики та особливості кожного підходу.

Closing та Exit
SPA / APA, warranties, indemnities, передача бізнесу та фінальне закриття угоди.

А ще Buy-Side: як дивитися на бізнес очима покупця, знаходити ризики та оцінювати інвестиційну привабливість.

І головне, практика
Будемо розбирати реальні кейси, типові помилки продавців і покупців, переговорні сценарії та способи збільшити вартість бізнесу ще до виходу на продаж.

Після тренінгу у вас буде цілісне розуміння M&A-процесу:
Valuation → Preparation → Packaging → Buyer Search → Negotiations → Due Diligence → Deal Structure → Closing